拉手网正式提交上市申请 拟IPO融资1亿美元

  • 日期:01-14
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北京时间10月29日早间新闻,团购网站拉寿(Lashou)周五向美国证券交易委员会提交了首次公开募股(IPO)招股说明书,并计划通过此次首次公开募股筹集1亿美元。

巴克莱资本将是拉寿首次公开募股的主承销商。该公司将在纳斯达克上市,股票代码为“LASO”。拉寿的上市恰逢对团购网站Groupon和团购业务模式本身的质疑。然而,在经历了一系列会计和公司治理丑闻后,中国企业也在降温它们在美国的上市。

Lashou.com在招股说明书中表示,此次首次公开募股的收益将主要用于六个领域,包括:加强营销力度、扩大销售网络以及出版和交付基础设施;建立呼叫中心和运营中心;研发工作;完善公司的企业资源规划系统;进一步加强技术基础设施;一般业务目标,包括运营资本要求和可能的并购。然而,拉寿目前无法确定任何收购目标。

Lashou.com目前提供各种消费产品和服务的团购。该公司在非常短的时间内获得了大量收入,但与Groupon类似,这种增长并没有转化为利润。今年上半年,腊州亏损3.913亿元(约合6050万美元)。

拉索去年拒绝了Groupon的提议。据悉,Groupon当时出价5亿美元。招股说明书显示,拉索计划发行1亿美元的美国存托凭证,但这个数字可能会调整。

GSR Ventures目前持有拉寿网38.9%的股份,而德国投资公司返利网持有12.1%的股份。该公司的其他投资者包括里程碑资本、挪威风险投资公司、台山投资公司和泰纳亚资本。

招股说明书显示,拉寿网2010年净收入为1047万元(约162万美元),收入成本为232万元,毛利润为815万元。营业费用6000万元,营业损失5185万元,净亏损5350万元(约合828万美元)。每股净亏损为0.23元(约0.02美元)。

2011年上半年,拉寿网净收入5782万元(约895万美元),收入成本611万元,毛利5170万元。营业费用4.43亿元,营业损失3.91亿元,净亏损3.91亿元(约合6054万美元)。每股净亏损为1.75元(约0.27美元)。

截至2010年12月31日,拉索拥有1.03亿元人民币(约合1539万美元)的现金和现金等价物。截至2011年6月30日,拉索拥有7.49亿元人民币(约1.16亿美元)的现金和现金等价物。

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